Wealth Planning Lawyer/Attorney

Egy független, Magyarországon működő, komplex befektetési, adózási, jogi tanácsadási körrel rendelkező szolgáltatóként olyan megoldásokat nyújtunk vagyonos magánszemélyek (családok) és vállalkozások számára, amelyek a magán és cégvagyon teljes életciklusát lefedik. A szolgáltatási kör magában foglalja a vagyonstrukturálást, a jogi és bizalmi vagyonkezelési megoldásokat, a befektetési és portfóliómenedzsment támogatást, valamint egyéb, vagyonátadással kapcsolatos tervezést és lebonyolítást. A szervezet hosszú távú szemlélettel, nemzetközi best practice-ekre építve dolgozik széleskörű és izgalmas jogi területek lefedve. Partnerink összesített 80+ év tapasztalata garantálja a folyamatos szakmai fejlődési lehetőségeket.

Főbb feladatok

Ügyfélmenedzsment

• Meglévő ügyfelek teljeskörű kiszolgálása a cég minden területének szolgáltatásait illetően (jogi tanácsadás önállóan, a további szakterületek szolgáltatásainak alapos ismerete és bemutatása);
• Új ügyfelek akvirálása, továbbá meglévő ügyfelek felé történő cross-sell;
• Az ügyfél házon belüli szolgáltatásainak nyomonkövetése, kérdés esetén rendelkezésre állás (pl. befektetési riportok, portfólió-összesítések, hozam- és kockázatelemzések ügyfél felé történő kommunikációja);
• Diszkrét, strukturált, magas színvonalú ügyfélkiszolgálás biztosítása;
• Éves beszámolók, adójelentések és alapítványi/öröklési adminisztráció támogatása.

Projekt menedzsment

• Napi szintű kapcsolat és koordináció az ügyfelekkel, vagyonkezelőkkel, ügyvédekkel, könyvelőkkel, bankokkal;
• Vagyontervezési és adózási kérdések előkészítése, eseti riportok és kimutatások készítés;
• Ügyféltalálkozók teljeskörű menedzselése, prezentációk, kimutatások és éves összefoglalók készítése;
• Az adminisztrációs, számviteli, jogi, marketing és egyéb munkatársak szakmai támogatása;
• Adat- és dokumentumkezelési fegyelem fenntartása;
• Számlázási fegyelem (óraszám rögzítések, kiszámlázható órák adminisztrációja).

Jogi szakértési feladatok

• Magasszintű jogi szakértői feladatkör ellátása hazai és a nemzetközi ügyfelek számára az iroda profiljához tartozó ügycsoportokban (többek között a bizalmi vagyonkezelések és vagyonkezelő alapítványok kapcsán, valamint gazdasági jog- (különösen M&A), öröklési, házassági vagyon-, ingatlan- és pénzügyi jogi területeken);
• Komplex strukturálási feladatok betanítás utáni önálló ellátása, részvétel a közös szakmai álláspont kialakításában;
• Szerződések, jogi vélemények szerkesztése magyar és angol nyelven;
• Kiszervezett jogi munkák felügyelete;
• Szakmai szolgáltatásnyújtás színvonalának magasan tartása és folyamatos fejlesztése;
• Gondoskodás az egységes szakmai elvek szerint történő szolgáltatásnyújtásról (pl. azonos ügyek azonos módon, iratminták és szakmai álláspont szerint történő ellátása);
• Compliance tevékenységek dokumentálása, illetékek és közzétételi költségtérítése lekérése stb.);
• Gondoskodás a pénzmosási átvilágítások és egyéb compliance előírások betartásáról;
• Iratminták kidolgozása és felülvizsgálata, valamint jóváhagyatásuk intézése;
• A változó jogi környezet fényében termék- és szolgáltatásfejlesztési javaslatok előterjesztése;
• Ügynyitások és ügyzárások elvégeztetése a CRM-ben.

Elvárások

Végzettség

• Felsőfokú jogi végzettség (szakvizsga előny, de nem feltétel).

Tapasztalat

• Minimum 1-3 év jogi és értékesítési tapasztalat (pénzügyi, befektetési vagy bizalmi vagyonkezelői tapasztalat előny).

Előnyt jelent

• Adózási tapasztalat (elsősorban SZJA vagy nemzetközi adójog), M&A területen vagy öröklési jogban, ingatlanjogban, házassági vagyonjogban
  szerzett releváns tapasztalat, illetve cégértékelés területén szerzett tapasztalat.

Személyes készségek

• Pénzügyi, befektetési (privátbank) vagy bizalmi vagyonkezelői tapasztalat;
• Precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés, ügyfélorientált és holisztikus gondolkodás, nyitottság új szakterületek megismerésére.

Nyelvtudás

• Tárgyalóképes angol (írásban és szóban).

Digitális eszközök

• Microsoft Office (Word, PPT és Excel kifejezetten), Előny: CRM, Power BI.

Amit kínálunk

• Stabil, diszkrét és hosszú távú pozíció Magyarország egyik piacvezető csapatában;
• Versenyképes, teljesítményarányos jövedelem;
• Professzionális, támogató környezet – multidiszciplináris csapat;
• Személyre szabott fejlődési és képzési lehetőségek;
• Modern, nyugodt irodai környezet Budapesten;
• Heti 1 home office nap;
• Lehetőség közvetlen ügyfélkapcsolatra a legmagasabb bizalmi szinten.